انواع سبک‌های معاملاتی و نحوه انتخاب آن‌ها
شیوه معاملاتی هر معامله‌گر همچون اثری هنری است که باید به دقت و با توجه به شخصیت، توانایی‌ها و منابع فردی طراحی شود. اولین و مهم‌ترین گام در این مسیر، شناخت واقعی و صادقانه از خود است. هر معامله‌گر دارای نقاط قوت و ضعف، سطح تحمل ریسک، سبک تصمیم‌گیری و حتی میزان صبر متفاوتی است.
شیوه معاملاتی هر معامله‌گر همچون اثری هنری است که باید به دقت و با توجه به شخصیت، توانایی‌ها و منابع فردی طراحی شود. اولین و مهم‌ترین گام در این مسیر، شناخت واقعی و صادقانه از خود است. هر معامله‌گر دارای نقاط قوت و ضعف، سطح تحمل ریسک، سبک تصمیم‌گیری و حتی میزان صبر متفاوتی است.
انتخاب یک استراتژی معاملاتی که با این ویژگی‌ها هماهنگ نباشد، مانند پوشیدن لباسی است که اندازه شما نیست؛ ممکن است در ابتدا جذاب به‌نظر برسد، اما درنهایت موجب ناراحتی و کاهش عملکرد خواهد شد. درک این موضوع که موفقیت در بازارهای مالی بیشتر به هماهنگی شخصیت با استراتژی وابسته است تا تقلید از روش دیگران، راهی برای کاهش اشتباهات و افزایش احتمال موفقیت است.
سبک‌های معاملاتی: راهنمای جامع برای انتخاب استراتژی مناسب
معامله‌گران در بازارهای مالی از سبک‌های مختلفی برای خریدوفروش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. انتخاب سبک مناسب به عوامل متعددی نظیر ریسک‌پذیری، زمان در دسترس و اهداف مالی بستگی دارد. سه سبک معاملاتی اصلی عبارت است از: معامله‌گری روزانه، نوسانی و پوزیشن.
معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه، یکی از پرهیجان‌ترین سبک‌های معاملاتی محسوب می‌شود. در این روش:
- معامله‌گران تمام موقعیت‌های خود را در همان روز معاملاتی می‌بندند.
- هدف اصلی، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در طول روز است.
- معامله‌گران روزانه معمولاً از ابزارهای تکنیکال برای پیش‌بینی روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
اسکالپرها نیز زیرمجموعه معامله‌گران روزانه هستند، اما با سرعت عمل بسیار بالاتر. آن‌ها با انجام معاملات متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه، سودهای کوچک اما پیوسته کسب می‌کنند. البته این روش می‌تواند با ریسک بالا همراه باشد.
بیشتر بخوانید: اسکالپ چیست و به چه کسی اسکالپر گفته می‌شود؟
معامله‌گری نوسانی
معامله‌گری نوسانی برای کسانی مناسب است که به دنبال سودآوری از حرکات قیمتی میان‌مدت هستند.
- در این روش، موقعیت‌های معاملاتی برای چند روز تا چند هفته باز می‌مانند.
- معامله‌گران نوسانی معمولاً از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی روندهای بازار استفاده می‌کنند.
این سبک معاملاتی به دلیل نیاز کمتر به زمان روزانه، برای افرادی که شغل تمام‌وقت دارند، گزینه‌ای محبوب محسوب می‌شود.
معامله‌گری پوزیشن
معامله‌گری پوزیشن یک سبک بلندمدت است که:
- موقعیت‌ها برای چند هفته تا چند ماه باز می‌مانند.
- معامله‌گران پوزیشن، نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده می‌گیرند و بر روی روندهای بزرگ‌تر تمرکز می‌کنند.
این روش برای افرادی که تمایل به نگهداری دارایی‌ها برای مدت طولانی دارند، مناسب است. برخی از معامله‌گران حتی از استراتژی خرید و نگهداری پیروی می‌کنند و دارایی‌های خود را برای سال‌ها نگه می‌دارند.
بیشتر بخوانید: چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟
انتخاب سبک معاملاتی
برای انتخاب سبک معاملاتی مناسب، ابتدا باید مدت زمانی را صرف درک کامل ویژگی‌های فردی‌تان کنید تا درنهایت متوجه شوید که کدام سبک با شخصیت و موقعیت منحصربه‌فردتان مطابقت دارد. در این راستا باید موارد مهمی همچون «شناخت شخصیت خود»، «اندازه حساب معاملاتی»، «انگیزه‌تان از معامله‌گری» و «مقدار زمانی که می‌توانید صرف معامله‌گری کنید» بررسی شوند.
شناخت شخصیت خود
۱. سبک شخصیتی
آیا شخصیتی عجول دارید و دوست دارید نتایج کارهای خود را سریع ببینید، یا فردی صبور هستید و برایتان اهمیت چندانی ندارد که نتایج در کوتاه‌مدت مشخص شوند؟ برای پاسخ به این پرسش، به رفتارها و واکنش‌های روزمره خود توجه کنید و ببینید در موقعیت‌های مختلف چگونه عمل می‌کنید.
۲. عادات روزمره
- صبحانه: آیا صبحانه‌ای مفصل آماده می‌کنید و با حوصله میل می‌کنید، یا به یک ساندویچ کوچک اکتفا می‌کنید؟
- ورزش: ورزش‌های گروهی را ترجیح می‌دهید یا ورزش‌های انفرادی؟
- موسیقی: سبک موسیقی مورد علاقه شما چیست؟ آیا موسیقی آرام و کلاسیک را دوست دارید یا به موسیقی شاد و هیجان‌آور گرایش دارید؟
- رانندگی: آیا در رانندگی به آرامش اهمیت می‌دهید یا عجله دارید؟ همچنین وقتی خودتان رانندگی نمی‌کنید، چه وسیله‌ای را ترجیح می‌دهید: تاکسی، موتور، مترو یا اتوبوس؟
۳. نحوه واکنش به اتفاقات روزمره
به نحوه تصمیم‌گیری خود توجه کنید:
- آیا در شرایط فشار به‌سرعت فکر کرده و تصمیم می‌گیرید؟
- یا ترجیح می‌دهید برای تصمیم‌گیری زمان بیشتری داشته باشید و با دید استراتژیک عمل کنید؟
۴. سبک معاملاتی
به الگوی معامله‌گری خود توجه کنید:
- آیا پیش از رسیدن به حد سود یا ضرر، معامله را می‌بندید یا اجازه می‌دهید تا معامله مسیر طبیعی خود را طی کند؟
- آیا ترجیح می‌دهید نتایج معاملات به‌سرعت مشخص شوند؟
- آیا تمایل دارید معاملات خود را برای مدت طولانی باز نگه دارید یا دوست دارید هر روز معامله کنید و آن‌ها را در مدت کوتاهی ببندید؟
بیشتر بخوانید: شهود و نحوه استفاده از آن در معامله‌گری
اندازه حساب معاملاتی
۱. تعیین سرمایه معاملاتی
سرمایه‌ای که برای معامله در نظر گرفته‌اید و مقدار پولی که توان از دست دادن آن را دارید، نقش بسیار مهمی در انتخاب سبک معاملاتی شما ایفا می‌کند. سبک‌های معاملاتی بلندمدت معمولاً نیازمند سرمایه بیشتری هستند، زیرا ممکن است مدت طولانی در بازار بمانید و نیاز به پوشش نوسانات قیمتی داشته باشید. بنابراین اگر سرمایه معاملاتی شما محدود است، بهتر است از سبک‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده کنید.
۲. سرمایه‌ای که نباید وارد معاملات کنید
پول ضروری زندگی: هیچ‌گاه از سرمایه‌ای که برای نیازهای زندگی‌تان در نظر گرفته‌اید برای معامله استفاده نکنید.
قرض گرفتن پول: هرگز برای معامله از دیگران پول قرض نگیرید.
۳. جدا کردن حساب‌های مالی
حساب پس‌انداز و حساب معاملاتی خود را از یکدیگر جدا کنید. مبلغ سرمایه معاملاتی باید پولی باشد که در صورت از دست دادن آن، زندگی شما تحت‌تأثیر قرار نگیرد. این موضوع به شما کمک می‌کند استرس کمتری داشته باشید و منطقی‌تر تصمیم بگیرید.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چگونه به معامله‌گر کمک می‌کند؟
انگیزه
انگیزه واقعی شما از معامله‌گری چیست؟ آیا به دنبال کسب ثروت هستید یا صرفاً به دنبال تجربه هیجان؟ اگر تنها هیجان برایتان مهم است، بهتر است بدانید فعالیت‌های پرهیجان دیگری مانند مسابقات فرمول یک یا پرش از هواپیما وجود دارند که می‌توانید به سراغ آن‌ها بروید. بازار سرمایه جایی برای تلفیق هیجان و سود ثابت نیست، زیرا این دو در تضاد با یکدیگرند. درنهایت، تنها معامله‌گرانی که با جدیت و تعهد کامل عمل می‌کنند، می‌توانند در این عرصه دوام بیاورند؛ در غیر این صورت، بازار به‌سرعت آن‌ها را کنار خواهد زد.
بیشتر بخوانید: نقش احساسات در معامله‌گری و نحوه مدیریت آن‌ها
زمان
۱. میزان زمان در دسترس برای معامله‌گری
یکی از مهم‌ترین معیارهای تعیین سبک معاملاتی، مقدار زمانی است که می‌توانید به معامله‌گری اختصاص دهید.
- معامله‌گران تمام‌وقت: این افراد فرصت بررسی مداوم نمودارها و یافتن نقاط ورود به معامله را دارند.
- معامله‌گران نیمه‌وقت یا شاغل: این دسته به دلیل مشغله‌های دیگر، نمی‌توانند به‌طور پیوسته بازار را دنبال کنند.
۲. زمان موردنیاز برای هر مرحله از معامله
- پیش از معامله: زمان کافی برای تحلیل و یافتن فرصت‌های معاملاتی.
- در حین معامله: صرف وقت برای مدیریت معامله.
- پس از معامله: بازبینی عملکرد، تحلیل نتایج و یادداشت‌برداری در ژورنال معاملاتی.
صرف زمان برای این مراحل تصمیمی شخصی است، اما باید مطمئن شوید که می‌توانید به‌طور منظم به آن‌ها متعهد باشید.
۳. انتخاب تایم‌فریم مناسب
شناخت تفاوت‌های بازه‌های زمانی بسیار مهم است؛ باید بتوانید تایم‌فریمی را انتخاب کنید که با شخصیت و سبک زندگی شما سازگار باشد:
- اسکالپرها: تایم‌فریم‌های پایین مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه را ترجیح می‌دهند.
- معامله‌گران روزانه: معمولاً از تایم‌فریم‌های ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه استفاده می‌کنند.
- معامله‌گران نوسانی: بیشتر در تایم‌فریم‌های ۱ ساعت، ۴ ساعت و روزانه معامله می‌کنند.
- معامله‌گران پوزیشن: تایم‌فریم‌های بلندمدت مانند هفتگی و ماهانه را انتخاب می‌کنند.
۴. تأثیر تایم‌فریم بر تمرکز و شخصیت معامله‌گر
اسکالپرها و معامله‌گران روزانه:
- نیازمند تمرکز و واکنش سریع هستند.
- معمولاً چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند.
- شخصیت آن‌ها به گونه‌ای است که اگر کاری نکنند، بی‌تاب می‌شوند.
- معامله‌گران بلندمدت:
- معاملات کمتری انجام می‌دهند و صبورتر هستند.
- دیدگاهی بلندمدت دارند و معاملات خود را برای مدت زمان بیشتری باز نگه می‌دارند.
بیشتر بخوانید: سوگیری رفتار گله‌ای چیست و چه تاثیری بر معامله‌گر دارد؟
کلام پایانی
سبک معاملاتی مناسب برای هر معامله‌گر متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه واحد در نظر گرفت. یک معامله‌گر به‌عنوان یک انسان، ابتدا باید شخصیت خود را به‌خوبی بشناسد و پس از آن بداند که به‌عنوان یک معامله‌گر چگونه باید عمل کند و چه روش معاملاتی برایش مناسب است. بنابراین سعی کنید با شناخت شخصیت و شیوه کاری‌تان و درک تفاوت‌های بین تایم‌فریم‌ها، بهترین سبک مختص به خود را انتخاب کنید.
درنهایت فراموش نکنید که بازارهای مالی بستری برای انعطاف‌پذیری و تغییر هستند. هر معامله‌گر باید با آزمون و خطا، بازخورد گرفتن از نتایج معاملات و بازنگری مداوم، بهترین نسخه استراتژی معاملاتی خود را پیدا کرده و با شرایط متغیر بازار همراه شود. تعامل آگاهانه بین شخصیت و استراتژی، شاه‌کلید موفقیت در این مسیر پرچالش است.
بخوانید: معامله‌گری به سبک لاک‌پشت‌ها
سوالات متداول
شخصیت شما تعیین‌کننده نوع سبک معاملاتی مناسب است. اگر سبک شما با شخصیت‌تان هماهنگ نباشد، شانس موفقیت در بازار به شدت کاهش می‌یابد.
معامله‌گری روزانه: بستن معاملات در پایان هر روز.
معامله‌گری نوسانی: نگه‌داشتن معاملات برای چند روز تا چند هفته.
معامله‌گری پوزیشن: باز نگه‌داشتن معاملات برای چند هفته تا چند ماه یا حتی سال‌ها.
برای انتخاب شیوه معاملاتی مناسب، باید ابتدا شخصیت، میزان زمان، انگیزه‌ها و اندازه حساب معاملاتی خود را به‌خوبی بشناسید. سپس سبکی را انتخاب کنید که با این عوامل هم‌خوانی داشته باشد.
مقدار زمانی که می‌توانید برای معامله‌گری صرف کنید، تعیین می‌کند که سبک شما کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت باشد. معامله‌گران روزانه به زمان و تمرکز بیشتری نیاز دارند، درحالی‌که معامله‌گران بلندمدت می‌توانند با زمان کمتری بازار را مدیریت کنند.
اندازه حساب معاملاتی، با میزان ریسک‌پذیری‌تان رابطه مستقیم دارد. معامله‌گران با حساب‌های کوچک معمولاً سبک‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند، زیرا نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت طولانی درگیر معاملات کنند.
