تحلیل تکنوفاندامنتال (Techno Fundamental)
در بازارهای مالی، به دلیل وجود ریسک‌های مختلف، داشتن دانش تحلیلی قوی ضروری است. دانش‌های تحلیلی عموماً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال (نموداری). هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. برای مثال، معامله‌گری که تنها از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کند، ممکن است در بسیاری از مواقع فقط تماشاگر بازار باشد و وارد معامله نشود، زیرا یافتن نقاط مناسب ورود و خروج نیازمند دانش تکنیکال است.
در بازارهای مالی، به دلیل وجود ریسک‌های مختلف، داشتن دانش تحلیلی قوی ضروری است. دانش‌های تحلیلی عموماً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال (نموداری). هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. برای مثال، معامله‌گری که تنها از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کند، ممکن است در بسیاری از مواقع فقط تماشاگر بازار باشد و وارد معامله نشود، زیرا یافتن نقاط مناسب ورود و خروج نیازمند دانش تکنیکال است.
از سوی دیگر، معامله‌گری که صرفاً به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کند، ممکن است موقعیت‌های معاملاتی خوبی را شناسایی کند، اما با انتشار اخبار مهمی مانند تغییرات در سیاست‌های پولی یا مالی، تمام برنامه‌ریزی‌هایش بی‌اثر شده و متحمل ضررهای سنگینی شود. اینجاست که تحلیل تکنوفاندامنتال به‌عنوان یک راه‌حل جامع مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید: روش تحلیل تکنیکال جان مورفی
تحلیل تکنوفاندامنتال چیست؟
برای دوام آوردن در میدان نبرد معامله‌گری و پیروز شدن باید هم از دانش تکنیکال و هم از دانش فاندامنتال بهره برد؛ همان کاری که معامله‌گران حرفه‌ای انجام می‌دهند. تحلیل تکنوفاندامنتال ترکیبی از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. در این روش، همزمان از ابزارهای تکنیکال مانند نمودارها و الگوهای قیمتی و همچنین عوامل بنیادی مانند وضعیت اقتصادی، مالی و صنعتی شرکت‌ها یا بازارها استفاده می‌شود. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تر و کم‌ریسک‌تری بگیرند.
برخی از انواع استراتژی‌های تکنوفاندامنتال عبارتند از:
۱. استراتژی متمرکز بر بررسی صنعت:
در این روش، ابتدا صنعت مورد نظر تحلیل می‌شود و سپس شرکت‌های فعال در آن صنعت از نظر تکنیکال و فاندامنتال ارزیابی می‌شوند تا بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری شناسایی شوند.
۲. استراتژی انتخاب شرکت با استفاده از اسکنرهای تکنیکال:
در این روش، از اسکنرهای تکنیکال برای شناسایی شرکت‌هایی که شرایط تکنیکالی مطلوب را دارند استفاده می‌شود. سپس این شرکت‌ها از نظر فاندامنتال بررسی می‌شوند تا تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری گرفته شود.
۳. استراتژی تکمیلی فاندامنتال با استفاده از میانگین‌های متحرک:
در این روش، علاوه بر تحلیل فاندامنتال، از میانگین‌های متحرک به عنوان یک ابزار تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: آشنایی با اندیکاتور روندی میانگین متحرک (MOVING AVERAGE)
تاثیرات تحلیل تکنوفاندامنتال در معاملات:
۱. تصمیم‌گیری بهتر:
با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری در مورد خرید یا فروش دارایی‌ها بگیرند.
۲. شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری:
تحلیل اطلاعات اقتصادی، مالی و صنعتی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری موثرتری را شناسایی کنند.
۳. کاهش ریسک:
استفاده از تحلیل تکنوفاندامنتال به کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و از ورود به معاملات پرریسک جلوگیری می‌نماید.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چگونه به معامله‌گر کمک می‌کند؟
کلام پایانی
به عنوان نکته پایانی این موضوع را در نظر بگیرید که استفاده از روش تحلیلی تکنوفاندامنتال در بین معامله‌گران حرفه‌ای مرسوم‌تر است. معامله‌گران با فراگیری جامع این روش می‌توانند به بررسی روند بازارهای مالی و تصمیمات معاملاتی بپردازند و پرتفوی خود را به صورت تخصصی مدیریت کنند. با بهره بردن از این روش تحلیلی ریسک معاملات به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: معامله‌گری به سبک لاک‌پشت‌ها
سوالات متداول
تحلیل تکنوفاندامنتال به ترکیب همزمان دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اشاره دارد. در حالی که تحلیل تکنیکال بر بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی متمرکز است و تحلیل فاندامنتال به ارزیابی عوامل اقتصادی، مالی و صنعتی می‌پردازد، تحلیل تکنوفاندامنتال از هر دو روش برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاهش ریسک معاملات استفاده می‌کند.
تحلیل تکنوفاندامنتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را شناسایی کرده و ریسک معاملات را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین این روش باعث بهبود دقت در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
سه استراتژی رایج شامل:
استراتژی متمرکز بر بررسی صنعت: بررسی صنایع مختلف و انتخاب شرکت‌های مناسب از نظر تکنیکال و فاندامنتال.
استراتژی انتخاب شرکت با استفاده از اسکنرهای تکنیکال: شناسایی شرکت‌های مناسب براساس تحلیل تکنیکال و سپس ارزیابی فاندامنتال آن‌ها.
استراتژی تکمیلی فاندامنتال با استفاده از میانگین‌های متحرک: ترکیب تحلیل‌های بنیادی با میانگین‌های متحرک برای تعیین نقاط ورود و خروج.
استفاده از تحلیل تکنوفاندامنتال مزایای متعددی دارد، از جمله:
بهبود تصمیم‌گیری‌ها: با تحلیل همزمان عوامل بنیادی و تکنیکال، می‌توان بهتر بازار را تحلیل کرد.
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری: پیدا کردن فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری با بررسی دقیق شرایط شرکت‌ها و صنایع.
کاهش ریسک: کاهش احتمال ضرر از طریق بررسی جامع و دقیق‌تر وضعیت بازار.
تحلیل تکنوفاندامنتال بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است که می‌خواهند به طور دقیق‌تر بازارها را بررسی کرده و از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنند. با این حال، یادگیری و استفاده از این روش می‌تواند برای همه معامله‌گران مفید باشد و به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.
