تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
تحلیل بازار، از ارکان اصلی فعالیت یک شخص در بازار محسوب می‌شود. انجام معامله بدون داشتن دانش تحلیلی همانند رانندگی بدون چراغ در جاده تاریک است، به صورتی که احتمال موفقیت یا زیان در معاملات 50-50 است. پس اولین قدم برای هرگونه فعالیت در بازارهای مالی اعم از بازار ارز، بازار سهام و… فراگیری دانش تحلیلی است. بصورت کلی تحلیل بازارهای مالی به سه دسته تحلیل تکنیکال (نموداری)، تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تکنوفاندامنتال (ترکیبی) تقسیم می‌شود.
تحلیل بازار، از ارکان اصلی فعالیت یک شخص در بازار محسوب می‌شود. انجام معامله بدون داشتن دانش تحلیلی همانند رانندگی بدون چراغ در جاده تاریک است، به صورتی که احتمال موفقیت یا زیان در معاملات 50-50 است. پس اولین قدم برای هرگونه فعالیت در بازارهای مالی اعم از بازار ارز، بازار سهام و… فراگیری دانش تحلیلی است. بصورت کلی تحلیل بازارهای مالی به سه دسته تحلیل تکنیکال (نموداری)، تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تکنوفاندامنتال (ترکیبی) تقسیم می‌شود.
در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، حرکات بازار را با کمک نوسانات قیمت و بهره بردن از ابزارهای تکنیکال در حال حاضر و گذشته روی نمودار قیمتی بررسی می‌کنیم. در ادامه به بررسی جامع تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های جامع تحلیلی و معاملاتی در بازارهای مالی محسوب می‌شود. این نوع تحلیل روشی برای پیش‌بینی رفتار نمودارها در آینده با استفاده از اطلاعات گذشته یک ارز، سهم (نماد) و صنعت است. در واقع، تحلیل‌گر تکنیکال با تمرکز بر داده‌های قیمت و نمودارهای بازار، الگوها و روند‌های قیمتی آن را شناسایی می‌کند و به کمک این داده‌ها به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار می‌پردازد.
این روش، یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است که در بازار ارز، بورس اوراق بهادار، بورس کالا و غیره کاربرد دارد. معامله‌گران با بهره بردن از تحلیل تکنیکال می‌توانند نقاط ورود و خروج را با دقت شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
بیشتر بخوانید: نت‌خوانی در نمودارهای تکنیکال
تاریخچه تحلیل تکنیکال
در قرن هفدهم «جوزف وگا» در هلند و در قرن هجدهم «مونه هیسا هما» در ژاپن از اولین نفراتی بودند که این شکل از پیشٰ‌بینی قیمت را رواج دادند. اما زمینه‌های پیشرفت آن برای نخستین‌بار توسط «چارلز داو» در امریکا پایه‌گذاری شد.
چارلز هنری داو (charles dow) روزنامه‌نگار امریکایی در نوامبر ۱۸۵۱ در شهر «استرلینگ کانکتیکت» به دنیا آمد. در ۲۹ سالگی به نیویورک رفت و در این شهر وارد بازارهای مالی شد. او ابتدا با نوشتن گزارش‌ها و مقالات به عنوان خبرنگار حوزه مالی در دفتر یک روزنامه کار خود را آغاز کرد.
اکنون نظریه‌های داو به‌عنوان نظریه‌های پایه‌ای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. به دلیل خدماتی که داو به بازارهای مالی و معامله‌گران جهان ارائه کرده، نام‌گذاری یکی از شاخص‌های مهم امریکایی (یعنی شاخص داوجونز) به افتخار این شخص انجام شده است.
بیشتر بخوانید: انواع سبک‌های معاملاتی و نحوه انتخاب آن‌ها
استراتژی‌های تحلیل تکنیکال
با گسترش بازارهای مالی، ابزارهای معاملاتی که توسط افراد و شرکت‌های معاملاتی تولید می‌شوند نیز توسعه یافته است. امروزه بالغ بر هزاران استراتژی معاملاتی وجود دارد که بسته به روانشناسی رفتاری- معاملاتی هر فرد متفاوت است. یکی از سایت‌های جامع استراتژی، سایت mql5.com است.
استراتژی‌هایی که پایه تکنیکالی دارند اغلب با استفاده از ابزارهای تکنیکال اجرا می‌شوند. صدها کارگزاری وجود دارد که با ثبت‌نام و آغاز معامله در پلتفرم‌شان، انواع ابزارهای معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند.
درحالت کلی استراتژی‌های تکنیکالی عبارتند از:
۱-روندی: استراتژی روند به تشخیص و پیگیری جهت حرکت قیمت‌ها می‌پردازد. این استراتژی بر ادامه یا شکست روند‌های بازار تاکید دارد و برای تشخیص روندها از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند.
۲-الگوهای نموداری: این استراتژی بر شناسایی الگوهای نموداری برگشتی یا ادامه‌دهنده تمرکز دارد، که می‌توانند نشانگر تغییر یا ادامه یافتن روند قیمت‌ها باشند.
۳-شاخص‌های تکنیکی: استراتژی‌های مبتنی بر شاخص‌های تکنیکی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص MACD و باندهای بولینگر، برای تحلیل وضعیت فعلی و آینده بازار به کار می‌روند.
۴-میانگین متحرک: از استراتژی‌های مبتنی بر میانگین‌های متحرک می‌توان به عنوان نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کرد.
به‌طورکلی، حضور در بازارهای مالی مستلزم داشتن اطلاعات کافی در معاملات است. تحلیل تکنیکال یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای انجام معاملات محسوب می‌شود و به معامله‌گرها کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای تکنیکال به بررسی آینده بازار بپردازند و معاملات خود را انجام دهند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست و انواع آن کدام‌‌اند؟
کلام پایانی
تحلیل تکنیکال یکی از پایه‌ای‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌ها در بازارهای مالی است که با بهره‌گیری از داده‌های قیمتی گذشته، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا آینده حرکات قیمتی را پیش‌بینی کنند. این روش که بر مبنای نظریه‌های پیشگامانی همچون چارلز داو بنا شده است، با ارائه استراتژی‌های متنوع از جمله روندی، الگوهای نموداری و شاخص‌های تکنیکی، امکان شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند. با گسترش ابزارهای تکنیکال و دسترسی آسان به پلتفرم‌های معاملاتی، تحلیل تکنیکال به ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک و افزایش بهره‌وری معاملات تبدیل شده است. این روش، ترکیبی از علم، تجربه و هنر است که در صورت به‌کارگیری صحیح، می‌تواند مسیر موفقیت در بازارهای مالی را هموار کند.
بیشتر بخوانید: چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟
سوالات متداول
تحلیل تکنیکال یک روش پیش‌بینی حرکات آینده بازار با استفاده از داده‌های گذشته قیمتی و نمودارها است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را شناسایی کنند و با کاهش ریسک، نقاط ورود و خروج معاملات را دقیق‌تر تعیین کنند.
تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها، روند قیمت‌ها و شاخص‌های تکنیکی تمرکز دارد، درحالی‌که تحلیل بنیادی بر عوامل اقتصادی، مالی و عملکردی یک شرکت یا صنعت تمرکز می‌کند. تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، اما تحلیل بنیادی چشم‌انداز بلندمدت ارائه می‌دهد.
ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک، شاخص MACD و باندهای بولینگر از جمله ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که به شناسایی روندها و نقاط برگشتی بازار کمک می‌کنند.
استراتژی‌های تحلیل تکنیکال شامل استراتژی‌های روندی (تشخیص جهت حرکت قیمت)، الگوهای نموداری (شناسایی الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده) و استراتژی‌های مبتنی بر شاخص‌های تکنیکی مانند RSI و MACD هستند.
بله، تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی از جمله بازار ارز یا بورس اوراق بهادار کاربرد دارد. این روش به دلیل انعطاف‌پذیری و تمرکز بر داده‌های قیمتی، یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیلی محسوب می‌شود.
